Рынок e-commerce в Беларуси: аналитика и прогнозы

Почему и как беларусы покупают товары в интернет-магазинах и как будет развиваться рынок электронной коммерции в Беларуси?

marinich Результатами большого потребительского исследования на конференции E-commerce Day 2018 поделился руководитель крупнейшего белорусского онлайн-маркетплейса Deal.by Максим Маринич.

Рынок электронной коммерции растет во всем мире. И Беларусь в этом отношении находится пока только в начале этого пути.

2,8%
доля интернет-торговли в розничном товарообороте в 2017 году

Чтобы эти цифры понять и осмыслить, надо посмотреть, какую долю занимает e-commerce в товарообороте других стран.  По данным National Bureau of Statistics of China, eMarketer, Office for National Statistics of the UK,

в Китае это 18%,

в Великобритании 17,2 %,

в США 9%.

Нет никаких оснований полагать, что у нашей страны какой-то «особый путь»: все предпосылки для активного развития интернет-торговли у нас есть. Так что мы понимаем: в ближайшее время этот рынок будет расти. В 2017 году объем интернет-торговли в Беларуси составил $ 568 млн, локальный рынок может вырасти в 2-3 раза, это значит, что рынок онлайн-торговли в Беларуси может быть 1-1,5 долларов.

Сейчас – самое время активно заниматься интернет-бизнесом. На сегодняшний день 45 % – более 4 миллионов белорусов – совершали покупки в интернете хотя бы 1 раз в год. Это очень важная цифра.

Мы провели исследование, чтобы понять, где и как белорусы совершают интернет-покупки.

На первом месте – интернет-магазины Беларуси: в них хоть раз что-то купили 3,8 млн белорусов. Активно догоняют нашу страну интернет-магазины Китая: к ним в прошлом году обращались 2,9 млн жителей Беларуси. Китайский рынок вообще очень активный, популярность китайских онлайн-магазинов высока и в России. И небольшой процент – 0,3 млн суммарно – занимает интернет-шопинг в США и Польши.

В каких интернет-магазинах покупают белорусы - фото

Почему потребитель выбирает зарубежные интернет-магазины или зарубежные площадки?

Белорусский потребитель выбирает товар в интернете, ориентируясь на цену. И в китайских онлайн-магазинах можно найти то же самое, только дешевле. Выбор по цене – это одно из основных качеств белорусского потребителя на сегодняшний день. Кроме того, выбор в пользу зарубежных интернет-магазинов потребители делают из-за огромного ассортимента и наличия товаров, которых нет на белорусском рынке.

Что чаще всего белорусы покупают в сети? Традиционно столпами белорусского е-коммерса являются техника и электроника. Но за последние 5 лет вырос и вышел на первое место сегмент одежды.

Топ-6 категорий e-commerce 2017 в Беларуси - фото

Крайне нетривиальная категория в топе – это продукты питания: за это единоличную ответственность в Беларуси несет «Евроторг» с его проектами и доставками.

Почему белорусы покупают в онлайне? Основная причина — это низкая цена. Если представить предпочтения потребителей в виде маятника, крайними положениями в амплитуде которого являются цена и сервис, то белорусский потребитель находится в крайней точке, где определяющей является цена. Но мятник медленно отклоняется в пользу сервиса. Что такое сервис для нас? Прежде всего, удобство доставки, удобство платежей и огромный ассортимент.

В онлайне есть и непопулярные категории.

Непопулярные категории онлайн-торговли в Беларуси - фото

Существуют объективные факторы, почему потребители не хотят покупать товары из этих категорий в интернете. Скажем, в нашей потребительской культуре очень важно попробовать, посмотреть товар, потрогать его. Если вы не знаете точно, чего хотите, и планируете сравнить несколько разных предметов – конечно, это удобнее сделать в офлайн-магазине.

Если сравнить средний чек, то у покупателя-мужчины он выше, чем у женщины. Это не значит, что мужчины большие шопоголики. Просто они любят более дорогие «игрушки»: они покупают в интернете технику и электронику, а женщины – одежду, косметику и парфюмерию.

Если раскладывать на этапы процесс покупки, который совершает типичный потребитель, то все начинается с поиска.

Белорусский потребитель точно знает, что он хочет.

45% покупателей знают, какой конкретно товар им нужен, и начинают искать его сразу на профильном сайте.

Еще треть – 31% – ищут определенный товар через поисковую систему.

Только 11% потенциальных покупателей не знают, какой конкретно товар им нужен, и начинают изучать варианты через поисковую систему.

После того как человек понимает, что он хочет купить, он приступает к выбору интернет-магазина. Что важно для пользователя в интернет-магазинах?

Номер один – это цена. Она должна быть ниже, чем у потребителя, актуальной, товар должен быть в наличии. Удобство поиска на сайте, отзывы о товаре – на втором месте. И третий фактор, привлекающий покупателя, – наличие собственного положительного опыта покупки, или же в целом хорошая репутация магазина, наличие позитивных отзывов о нем.

После этого потребитель приступает к оформлению заказа.

Более 50% потребителей предпочитают покупать через корзину. Это хорошее дело, можно потребителя оцифровать. Подтверждающий звонок из интернет-магазина важен для четверти покупателей. 8% покупателей (возрастная категория 36-40 лет) предпочитают сами позвонить в интернет-магазин и задать уточняющие вопросы, прежде чем оформлять заказ. Есть уже когорта молодых потребителей (с 18 до 24 лет), которые предпочитают коммуницировать с продавцом через чат. Это значит, через 5 лет количество таких покупателей увеличится. И для локального бизнеса наличие такой опции станет большим преимуществом. Если вы думаете о своем бизнесе на 3-4 года вперед, думайте о прямой коммуникации в чатах.

Следующий этап покупки – это оплата.

Самые популярные способы оплаты заказа:

  1. Оплата по факту получения (53%)
  2. Безопасная сделка (27%)
  3. Полная предоплата (16%)
  4. Частичная предоплата в момент оформления заказа и дальнейшая постоплата (4%).

Есть радужная новость от Нацбанка: белорусы смогут платить за интернет-покупки безналичным расчетом. Благодаря активности Китая наши покупатели уже привыкли к этому способу оплаты, это значит, что после трансформации законодательства количество безналичных платежей быстро увеличится.

И наконец, финальный этап в совершении покупки – доставка товара.

Исторически сложилось, что бесплатная доставка на территории Беларуси воспринимается как нечто обязательное. Но для интернет-магазина доставка – это сервис, за который нужно платить деньги. Хорошая новость: белорусы готовы платить за доставку крупногабаритного товара (это матрацы, сантехника, мебель). Но что касается одежды, обуви и аксессуаров, тут бесплатную доставку часто воспринимают как что-то обязательное. В связи с этим некоторые ритейлеры меняют процедуру доставки, заводят всех потребителей в свои пункты выдачи, и это понятно: очень дорого для магазина бесплатно доставить покупателю 10 товаров – и получить 10 товаров обратно с объяснением «ничего не подошло».

Если посмотреть на рынок и попытаться спрогнозировать, что белорусы готовы активно покупать в онлайне в ближайшее время, мы определим топ растущих и перспективных категорий.

Перспективные категории онлайн-торговли в Беларуси - фото

Какие события могут способствовать активизации интернет-торговли в Беларуси?

Главным образом это законодательные инициативы.

Во-первых, мы можем поздравить всех владельцев онлайн-магазинов с возвратом упрощенной системы налогообложения. Интернет-магазины перестали быть дискриминируемой отраслью розничной торговли, это очень крутое событие.

Еще одной точкой роста станет разрешение на платежи третьих лиц, которое сдвинет ситуацию с курьерской доставкой с мертвой точки, будет драйвером роста.

Наконец, нам важно не допустить новых ограничений. Скажем, недавно появилась некая инициатива, которая предлагает добровольную сертификацию интернет-магазинов по 40 параметрам. Или предложение о создании общей базы отзывов: предполагается, что туда все магазины будут скидывать отзывы о себе. Непонятно, как это может работать.

Если вы заинтересованы в глубокой аналитике по белорусскому e-commerce, вы сможете найти результаты большого потребительского исследования на сайте e-data.by. Изучайте, развивайтесь, стройте долговременные отношения с клиентами – и да пребудет с вами сила электронной коммерции!

Deal.by